6月3日晚间，惠科股份有限公司（股票简称“惠科股份”，股票代码：001399）发布首次公开发行股票并在主板上市招股意向书，正式启动A股主板上市进程。本次IPO申请已获深交所上市委审议通过，并获中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕420号）。本次拟初始公开发行股票数量为72,978.35万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权，若全额行使，发行总股数将扩大至83,925.1万股。根据发行安排，公司将于6月9日启动初步询价，6月12日进行网上网下新股申购。本次发行的初始战略配售数量为36,489.17万股，占本次发行数量的50.00%。其中，公司高级管理人员与核心员工通过专项资管计划参与战略配售，拟认购数量不超过发行总量的10%（即不超过7,297.83万股，认购金额不超过2.63亿元）；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过43.85亿元。惠科股份本次IPO计划募集资金85亿元，将投向长沙新型OLED研发升级项目（25亿元）、长沙Oxide研发及产业化项目（30亿元）、绵阳Mini LED智能制造项目（20亿元）以及补充流动资金及偿还银行贷款（10亿元）。业绩方面，惠科2023年至2025年，公司分别实现营业收入358.24亿元、402.82亿元和408.97亿元，净利润分别为25.82亿元、33.20亿元和38.01亿元。公司预计2026年上半年营业收入为200亿元至220亿元，同比增长5.28%至15.81%；归母净利润为18.5亿元至20.5亿元。
