2025年4月25日，在汽车消费趋势洞察大会上，北斗智联科技有限公司（简称：北斗智联）副总裁项锋发表主题演讲，深入剖析整车多域融合技术趋势下的机遇与挑战。他指出，当前技术突破带来诸多创新空间，一是算力集中化，域控制器支持跨域协同，降低硬件冗余；二是数据价值释放，多域数据融合推动AI算法优化和个性化服务；三是SOA架构普及，服务化架构支持功能灵活部署和OTA升级。用户体验提升方面，多域联动实现“人-车-环境”深度交互；此外还有个性化服务，通过数据融合提供健康监测、情感交互等增值功能。
项锋进一步提出，当前车企商业模式正在重构，一方面，车企从“一次性卖车”转向“软件订阅+服务”；另一方面，跨行业联盟如车企+芯片商+互联网公司共建开放平台。2030年全球汽车软件市场规模将超万亿，多域融合相关技术占比将超65%。
项锋 | 北斗智联副总裁
以下为演讲内容整理：
整车电子电气架构的演变
这一历程可大致划分为三个阶段：过去、现在与未来。过去，整车采用分布式架构，结构较为繁杂；如今，随着功能的融合，逐渐形成了座舱、智驾与车控等功能域，其中车控涵盖传统的车身、底盘与动力系统；未来，多域融合的架构将成为主流，其特点是算力集中、功能分布，就像行业内讨论的那样，整车电子电气架构可能会演变成类似大号手机的形态。
图源：北斗智联
具体来看，在这一演变过程中，电源配置和数据管理是两个关键主线。从电源管理方面来说，传统燃油车主要使用 12V电源，部分会达到 24V。进入新能源时代，48V电源开始出现，甚至现在已经有 400V、800V的高电压充电技术应用。这种从低电压到高电压的转变，无疑给电源管理带来了更大的挑战。在数据管理方面，早期使用 CAN、LIN、FlexRay 等技术，数据传输速率较低，一般在 125KB 到 1兆之间。而目前，车载通讯速率已经有了大幅提升，部分甚至达到 8GB。
综合来看，从分布式架构到域融合架构，其发展目标是实现更高效的通讯和数据管理。这一过程中，还有一些显著变化。例如，车辆线束长度方面，早期燃油车整车线束长度一般在 5 公里左右，而如今量产的特斯拉 Model 3，线束长度仅为 1.2 公里。软件升级方式也发生了巨大改变，在传统燃油车的分布式时代，软件升级主要通过 OBD（车载自诊断系统） 进行手动的部分升级，而现在和未来，OTA（空中下载技术）以及 FF（其他快速迭代技术）等将实现更高效的软件快速迭代升级。同时，电源管理也从原先的集中式管理向分布式管理转变，这对从低压到高压的精准供电管理提出了更高要求。
为了帮助大家更好地理解整车电子电气架构的演变，我将介绍两个具有代表性的架构案例。第一个是极氪的 PMA 架构。2010 年吉利收购沃尔沃后，深入学习沃尔沃的 SPA 平台，并融入对中国市场消费场景的理解，在此基础上衍生出了领克的 CMA 平台，进而发展出了极氪的 PMA 平台。从架构图中可以看出，PMA 架构已经从分布式走向了集中化的多域融合。它通过一个 CC 中心进行数据管理，并连接左翼和右翼两个区域控制器，分别控制车身、底盘和动力等功能。另一个典型案例是华为的 CDC、MDC、VDC 三个主控域架构。其中，CDC 负责座舱，MDC 负责智能驾驶，VDC 负责车身底盘动力。该架构在目前的量产车型中已得到充分验证，其优势和可靠性得到了市场的认可。
多域融合市场的现状与前景
了解完整车电子电气架构的演变历史后，我们再来探讨一下在多域整车电子电气架构多域融合的背景下，市场容量的情况。我所展示的数据来源于DeepSeek，是基于 EVTank、高盛和长安汽车的数据整理所得。从 2024 年到 2030 年，全球汽车产量预计从 8900 万辆增长到 1 亿辆，全球销量从 8800 万辆增长到 9900 万辆；而中国汽车销量预计从 3000 万辆增长到 3500 万辆，中国新能源汽车销量则从 1200 万辆增长到 2000 万辆。通过这些数据可以看出：未来五年，中国汽车销量的增长率远超全球，全球汽车总量增速较慢，而中国汽车销量的大幅增长将在全球汽车销售市场中占据更大份额。这也解释了为什么近年来许多国内主机厂纷纷拓展海外市场。此外，根据麦肯锡的数据，从 2023 年到 2030 年，整车控制器在整车中的占比将从不到 25% 增长到接近 70%。结合前面的整车销量数据初步估算，未来五年多域融合领域将为汽车行业带来至少万亿规模的市场。
接下来，我们分析一下在多域融合趋势下所面临的机遇与挑战。先来看机遇方面：一是技术突破带来的创新空间。算力集中化使得像华为的 MDC、英伟达的 DRIVE 等域控制器能够支持跨域协同，有效降低硬件冗余；多域数据融合，如驾驶行为数据与座舱交互数据的融合，推动了 AI 算法的优化，为用户提供更个性化的服务；SOA（面向服务的架构）架构的普及，使功能部署更加灵活，支持 OTA 升级，提升了系统的可扩展性和维护性。二是用户体验的提升。多域联动实现了场景化智能，比如自动驾驶与座舱娱乐的无缝切换，让 “人 - 车 - 环境” 实现深度交互；通过数据融合，车辆能够提供健康监测、情感交互等增值功能，就像蔚来的 NOMI，为用户带来了更智能、更人性化的体验。三是商业模式的重构。汽车行业的商业模式正从传统的 “一次性卖车”向 “软件订阅 + 服务”转变，例如特斯拉的 FSD、小鹏的 XNGP 等；同时，跨行业联盟不断涌现，车企与芯片商、互联网公司等合作共建开放平台，如小米的 CarIoT等，拓展了产业发展空间。四是巨大的市场潜力。预计到 2030 年，全球汽车软件市场规模将超万亿，多域融合相关技术的占比将超过 65% ，这为行业发展提供了广阔的市场前景。
多域融合趋势下的机遇和挑战
当然，多域融合趋势也带来了诸多挑战。其一，技术整合难度高。近年来，座舱领域率先展开激烈竞争，随后自动驾驶领域也进入充分竞争阶段。目前，自动驾驶行业已逐渐步入竞争后期。接下来，车身车控、中央计算单元、区域控制器等领域也将面临激烈竞争。不同功能域对实时性和安全性的要求差异巨大，例如座舱的功能安全等级一般为 QM 到最高 ASIL-B，而自动驾驶和车控车身底盘部分大多要求达到 B级甚至 D级，这使得技术整合面临很大困难。其二，标准与生态不统一。行业内技术路线呈现碎片化状态，各车企发展策略不同，有些车企选择自研，有些则选择联合开发；同时，跨域通信协议，如 SOME/IP、DDS 等，尚未形成统一的行业标准，这增加了系统集成和协同的难度。其三，安全与可靠性风险。集中式架构扩大了网络攻击面，远程 OTA 漏洞等安全问题日益凸显；此外，功能安全方面，ISO 26262 标准需要更好地适配多域融合场景，例如智能驾驶系统与底盘控制的冗余设计，以确保系统的可靠性和安全性。其四，成本与供应链压力。域控制器的开发成本远远高于传统 ECU，例如小鹏的 X - EEA 3.0 开发投入超过 10 亿元；同时，传统 Tier 1 供应商（如博世、大陆）与科技公司（如华为、大疆）在供应链中的竞争愈发激烈，给供应链管理带来了挑战。
最后，介绍一下北斗智联在多域融合趋势下的应对策略和产品布局。我们可以用 “1234” 来概括：“一生态”是打造硬件、软件与工程服务相结合的共赢生态系统。在当前新的汽车行业时代背景下，生态系统对于企业发展至关重要，我们希望通过构建生态，实现各方共同发展。“二产品”是丰富产品布局。除了常规的座舱和自动驾驶产品，我们还将重点布局中央计算单元和区域控制器两个系列的车控产品，以满足市场多样化的需求。“三绑定”是明确并做好三个关键产业链角色。
图源：北斗智联
作为 Tier 1 供应商，我们与主机厂、芯片制造原厂紧密合作，将这三个产业链关键角色紧密捆绑，共同推动产业发展。在 SDV时代，芯片对于整车的定义起着关键作用，因此我们十分重视与芯片制造原厂的合作。“四平台”是聚焦四大研发平台。我们将在座舱、智驾、舱驾融合和车控这四大研发平台上持续发力，不断提升技术实力，完善产品布局，以适应多域融合的发展趋势。
（以上内容来自北斗智联BICV副总裁项锋于2025年4月25日在汽车消费趋势洞察大会发表的《整车多域融合趋势下的机遇与挑战》主题演讲。）
