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电动汽车助中国ADAS加速,市场规模或达351亿

来源:程似骐/刘高畅 焉知自动驾驶 浏览次数:137 发布日期:2019-05-14

电动车是智能化平台最佳载体。L2 级以上自动驾驶将带来行业的高度电子化,封闭式网络下的 ECU 功能协同已达瓶颈,未来电子电器架构将由分布式走向集中式。而技术上新能源车平台为 ADAS 提供了更好的硬件基础。新能源汽车自身先天优势,对于新一代电子电器架构的需求积极性更高,同时新能源汽车平台在电信号的反应速度与控制难度,对于自动驾驶亦具有更好的适应性。在未来新能源车平价时代,消费属性增强,新能源汽车逐步成为智能移动终端,差异化的智能交互和驾乘体验将是促使渗透率非线性提升的关键。

众车企纷纷布局 ADAS,电动化和智能化多为共生体。新兴造车势力产品多基于纯电动平台,而智能驾驶是厂商推出产品时的核心配置,这不仅是在互联网造车背景下营造高科技氛围感的需求,同时也是由于纯电动平台可以为自动驾驶提供良好的硬件基础。目前特斯拉(Autopilot 驾驶系统)、蔚来(Nio Pilot 驾驶系统)、威马(Living Pilo 驾驶系统)、小鹏(XPilot 驾驶系统)等均已搭载 L2-L3 级别的自动驾驶系统,并对品牌力提升巨大。


我们首次统计了当前 ADAS 配置渗透率,发现 ADAS 已开始加速渗透,渗透率由插混向纯电快速提升,且价格区间由 40 万以上转向 20-30 万车型覆盖。我们获取了在售的全部燃油车(2856 款)、插混型新能源汽车(81 款)、纯电动车(81 款),统计其主要 ADAS 配置的渗透情况,包括并线辅助、车道保持、ACC 自适应巡航、碰撞报警/主动刹车、自动泊车、360 环视。结果显示,自 2018 年以来,新能源车型的 ADAS 配置已进入加速渗透阶段,目前渗透率插混>燃油车>纯电,其中插混车型 2018 年各配置渗透率在 21%-44% 之间,同比提升 20-40 PCT,纯电车型率在 11%-24% 之间,同比提升 8-20 PCT,未来随着电池成本改善,纯电车型的渗透空间的将进一步打开;而从价格分部来看,目前 40 万以上的高端新能源车型仍是配置主力,但行业正在向 20-30 万车型加速渗透。

受益于新能源车扩产+渗透率提升,ADAS 市场将加速扩容。根据测算,新能源汽车 ADAS 模块 2018 年市场空间约为 95.9 亿元,随着新能源汽车整体产能以及 ADAS 渗透率的双重提升,2020 年有望提升至 351.1 亿,迎来三倍增量空间,至 2025 年随着国家汽车产业中长期发展规划的逐步实施,将打开千亿级市场。


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