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头部企业吸金强厮杀激烈 尾部企业生存难接连退场 动力电池行业呈现竞争新生态

来源:中国汽车报 浏览次数:395 发布日期:2021-08-24

动力电池领域最近的几则消息颇耐人寻味。一是日前蜂巢能源完成B轮融资,融资额高达102.8亿元。截至目前,蜂巢能源已经完成三轮融资,3次融资后,蜂巢能源估值大约为362.8亿元;二是宁德时代与中航锂电的侵权诉讼正在进行中,双方仍各执一词,而这背后凸显的行业竞争更引得各方关注。在头部企业激烈厮杀的同时,尾部企业呈现出难以为继的生存窘态。最近的消息显示,力信能源资不抵债,面向社会公开招募重整投资人。
今年的动力电池行业着实热闹,一边是动力电池供不应求,头部企业成为资本青睐的对象,宁德时代的市值甚至超过了万亿元;另一边是,落后产能正在快速出清,即使动力电池供不应求也没能给这些企业带来生存下去的机会。动力电池行业正呈现新的竞争生态,不仅是两极分化继续加剧,优势产能越来越被市场重视。更重要的是,电池荒及资本市场的加持,让头部企业的竞争更加激烈,除了宁德时代、比亚迪之外,其他企业成长速度加快,正在威胁行业一家独大的局面,这给行业更健康快速发展增添了新生力量。
吸金、扩产能、加快技术升级 头部企业厮杀激烈
近日,蜂巢能源B轮融资举行了交割仪式。据了解,这是蜂巢能源第三轮市场化股权融资,融资总额达到102.8亿元。不仅融资规模可观,参与融资的企业和机构阵容更是强大。本轮融资由中银投领投,联合投资机构包括国家科技成果转化引导基金子基金、碧桂园创投、深创投、建信投资、IDG、三一重工、小米集团、海松资本、华兴资本等,国投招商、九智资本等原股东进行了大额增持。至此,蜂巢能源已经完成三轮总计147.8亿元的融资。目前,蜂巢能源已经拿到了包括长城汽车、吉利汽车、东风汽车、标致雪铁龙(PSA)、合众、金康、天际、零跑等国内国际主流汽车厂家25个销售定点,而且还拿到Stellantis集团160亿元的订单。蜂巢能源董事长兼首席执行官杨红新表示,公司订单充裕,迫切需要加快常州、遂宁、湖州、马鞍山、南京及欧洲等新基地的建设和产能扩张。截至今年3月,蜂巢能源的订单规模就已经超过7GWh。本次募集资金则主要用于新技术研发和新工厂建设。根据规划,2021年蜂巢能源预计产能将达到15GWh,2022年预计总产能约达50GWh,2023~2025年蜂巢能源产能目标达到200GWh。
就在蜂巢能源借助资本力量加快产能扩张的同时,宁德时代、比亚迪等动力电池头部企业也都没闲着。7月29日,宁德时代宣布推出第1代纳离子电池,据介绍,该电池在能量密度、快充效率、低温性能以及结构创新等方面均有着明显优势。受此影响,宁德时代的股价持续走高,一度达到582.20元,市值突破1.3万亿元。同时,宁德时代还发起了对中航锂电的专利侵权诉讼。不过,中航锂电却称,已向国家知识产权局提交了上述两件涉诉专利的无效宣告请求。对于此次侵权诉讼,双方存在很大争议。值得关注的是,中航锂电正在谋求IPO,无论结果如何,这次争议都将对中航锂电IPO产生一定的负面影响。此外,中航锂电今年上半年也进行了大规模产能扩张。
另一发展势头很猛的企业国轩高科近日宣布,已与博世集团正式签约,收购博世集团位于德国哥廷根的工厂,建立国轩高科在欧洲的首个新能源生产运营基地。这意味着国轩高科正式在欧洲开展本地化生产。根据规划,交易完成后,国轩高科将对现有工厂进行局部改造,并通过对现有员工的培训,实现国轩高科在欧洲的首个新能源基地的生产运营。国轩高科董事长李缜表示,此次收购的目的是公司开始在欧洲开展本地化生产。国轩高科不是第一家在欧洲谋求产能的动力电池企业,此前,宁德时代、蜂巢能源都已经成功在欧洲建厂。头部企业间的竞争也从国内扩展至国外。
企查查显示,8月3日,无为弗迪电池有限公司成立,而这家电池制造企业由比亚迪子公司弗迪实业有限公司100%控股。也就是说,比亚迪新成立了一家电池企业。
动力电池供不应求的市场现状为更多企业成长起来提供了机会,而为了抢占快速增长的市场份额,头部企业间的竞争正在不断加剧。在产能扩张、技术升级和市场竞争的多重因素影响下,头部动力电池企业正在快速成长起来。
尾部企业难改生存艰难现状
不同于头部企业的攻城略地,即使市场需求旺盛,依然没有改变尾部企业生存艰难的现状。近日,力信(江苏)能源科技有限责任公司预重整管理人发布公告称,公司启动破产预重组,开始面向社会公开招募重整投资人。据统计,截止到2021年5月31日,经审计后公司的资产总额为16.89亿元,负债金额在21.68亿元左右。这家2016年成立的动力电池企业,已建成4GWh方形电池产能,但如今却资不抵债,难以为继。近期与力信能源有业务往来的上市公司也都发布了公告,对力信能源的款项单独计提坏账准备。力信濒临破产正是动力电池尾部企业生存艰难的一个缩影。
当前,原材料价格上涨正在困扰着动力电池行业的发展,这对尾部企业而言更是雪上加霜。在无法通过规模效益消化原材料价格上涨带来的影响的同时,市场也不接受动力电池价格上涨,这就加剧了它们的生存压力。中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“电池联盟”)公布的数据显示,今年1~7月,我国新能源汽车市场共有53家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少4家,不少尾部企业正在退出。
动力电池行业进入新发展阶段
电池联盟公布的数据显示,今年1~7月,我国动力电池装车量累计达到63.8GWh,同比增长183.5%。受新能源汽车销量快速增长影响,动力电池行业也步入快速发展阶段,甚至出现动力电池供应紧张的局面。也因此,头部企业都在积极扩张产能。据不完全统计,今年上半年,骨干企业公布了近百个锂离子电池产业链投资项目,总投资金额超过4900亿元。
同时,各种新技术不断应用于市场,无钴电池量产下线、钠离子电池产品发布等,正在推动动力电池行业技术快速发展。在工信部8月10日公布的最新一批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中,蜂巢能源的无钴电池已经配套乘用车并进入目录,表明其无钴电池已经进入量产化阶段。同时,宁德时代公布的第一代钠离子电池也备受行业期待,其电芯单体能量密度达160Wh/kg,常温下充电15分钟电量可达80%以上,在零下20℃低温环境中,拥有90%以上的放电保持率,系统集成效率可达80%以上,热稳定性远超国家强制标准的安全要求。如果这样的电池能实现量产装车,无疑将对动力电池乃至新能源汽车的行业发展起到积极的促进作用。
值得关注的是,企业在加快自身技术研发、新产品投放的同时,也更加重视知识产权保护,比如宁德时代对中航锂电的专利侵权诉讼等。全联车商投资管理(北京)有限公司总裁曹鹤强调,随着新能源汽车的快速发展,动力电池行业的快速发展和激烈竞争也会持续下去,甚至会呈现出比新能源汽车行业“更热闹”的竞争格局。“动力电池的竞争可能不局限于资金、产能、技术等方面,还包括企业战略等各个层面。”曹鹤说。
可以看出,随着落后产能的快速出清、更多头部企业的脱颖而出、新技术的快速更迭以及对知识产权保护意识的增强,动力电池行业正在形成更加积极向上的健康发展新生态。这是一个新的发展阶段。

标签:  新能源
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