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全球十大汽车芯片厂家名单及综合实力比拼

浏览次数:496 发布日期:2024-03-11

随着电动化和智能化的浪潮席卷,汽车半导体市场迎来了强劲的增长,然而,这一市场也面临着诸多挑战和变革。

2019年开始,汽车半导体市场规模逐年攀升,2025年预计将达到773亿美元,增速不断加快,但在这一背后,各大厂家却面临着前所未有的竞争和变局。

2019年至2025年的市场演变可谓跌宕起伏。2019年,汽车半导体市场规模约为372亿美元,但受到2020年疫情的影响,市场规模缩减至355亿美元。然而,2021年市场出现了爆发式增长,达到467亿美元,同比增长31.5%,2022年增长约26%达到588亿美元,2023年增长16%达到682亿美元。预计到2024年,市场规模将增长5%,达到716亿美元,而2025年的增长预计将加速至8%,达到773亿美元。

推动这一市场增长的主要原因在于电动化和智能化趋势的兴起,汽车半导体的应用范围不断扩大。尤其是功率器件、ADAS和座舱SoC等领域成为增长的主要动力。功率器件如MOSFET、IGBT和SiC MOSFET得到了迅猛发展,而混合界面芯片方面,ADI的表现尤为突出。此外,数字芯片领域,高通和英伟达也表现出了强劲的增长势头。

然而,随着市场的不断扩大,竞争也愈发激烈。2024年,大部分汽车芯片厂家都将面临困境,特别是模拟芯片、电源管理芯片、SiC MOSFET和MCU。电动车的销量暴增,推动功率器件收入大幅增长,但随之而来的是供应商之间的激烈竞争,价格战愈演愈烈。

在这场激烈的竞争中,英飞凌、NXP、瑞萨、德州仪器和意法半导体等巨头扮演着重要角色。

英飞凌

英飞凌作为全球最大的汽车半导体厂家之一,其在功率器件和电源管理领域拥有强大的竞争优势,尤其是在SiC MOSFET方面。然而,随着竞争的加剧,其市场地位也受到了挑战。

2019-2023财年英飞凌收入与营业利润

2022年英飞凌汽车事业部大约56%的收入来自功率器件,26%左右的收入来自MCU,9%左右的收入来自存储器,9%的收入来自传感器。2023年功率器件的收入占比略微下滑为52%,存储器下滑为5%,MCU占比大幅上升为37%,传感器下滑为6%,英飞凌的IGBT管与MCU供应仍然紧张。

英飞凌汽车事业部的十二大客户

英飞凌汽车事业部客户包括比亚迪、科博达Keboda、安波福、日立汽车Astemo、博世、大陆汽车、电装、现代汽车、法雷奥、Veoneer、Vitesco(纬湃,由大陆汽车动力总成事业部分拆而来)、ZF。

英飞凌汽车事业部中国区2023财年收入增幅为20%,低于整体汽车事业部21.9%的增幅,欧洲区的增幅预计超过30%。典型的中国纯电电动车每辆车为英飞凌贡献约800欧元的收入,即6200元人民币。

NXP

NXP作为全球第二大汽车半导体厂家,在MCU等领域具有领先地位,但也面临着市场增长放缓的挑战。

NXP最近4年收入、毛利率、营业利润率

NXP最近5个季度汽车事业部收入

NXP整体的应收账款天数、应付账款天数、库存周转天数

见上图 NXP库存周转天数明显比2022年要高,但已呈现缓慢下降趋势。

NXP的2024年1季度展望只有整体说明,没有单独列出汽车部分,恩智浦预计2024年第一季度营收为30.25亿至32.25亿美元,分析师预期为31.7亿美元。中点预期是1季度环比下滑9%,同比持平。预计全年亦是如此,汽车业务2024年增幅预计不超过5%。NXP主要产品包括MCU、雷达收发器、收音IC、音频放大、座舱SoC、无钥匙进入,其中后面五项都是全球第一。其他强项还包括V2X、车内网络物理层和以太网交换机。

2023年NXP主要发力还是射频领域包括WiFi、UWB和4D毫米波雷达,再有就是S32平台,包括MCU、网关和雷达领域。与富士康展开合作,共同开发软件定义汽车E/E架构,与台积电合作,推出16纳米MRAM存储技术IP,未来S32系列将内嵌MRAM。

瑞萨

瑞萨虽然在日系车企中占据主导地位,但在面对电动化和智能化趋势时,也面临着业绩下滑的压力。

德州仪器

德州仪器虽然在电源管理IC领域拥有绝对优势,但在模拟器件方面的表现却不尽如人意。

德州仪器在2023年遭遇2008年以来最大幅度的业绩下滑,收入下滑13%,营业利润下滑28%。其中模拟器件收入下滑15%,营业利润下滑30%,嵌入式产品收入增长3%,营业利润下滑20%,其他业务收入下滑21%,营业利润下滑5%。

德州仪器模拟与嵌入式事业部收入与营业利润

德州仪器连续3年收入地域分布

意法半导体

而意法半导体则凭借其在功率半导体和MCU领域的强大实力,成为了汽车半导体市场的领头羊之一。

意法半导体最近7年财务状况

面对激烈的市场竞争,各大厂家纷纷加大研发投入,扩大产能规模,以谋求市场份额的进一步提升。同时,行业巨头也纷纷寻求并购合作,以增强自身的竞争实力。2024年,英飞凌收购了美国TSI,进一步扩大了其在SiC领域的影响力。瑞萨则通过收购Transphorm和Altium等公司,强化了其在氮化镓和设计软件领域的实力。

安森美

安森美(AMS)是一家全球领先的智能感知和先进解决方案提供商,同时也是功率半导体领域的重要参与者。在2022年,安森美的收入达到了83.3亿美元,虽然在2023年微降至82.5亿美元,但汽车业务的增长表现却引人瞩目。2023年,汽车业务的收入增长了28.6%,达到了43.2亿美元,占总收入的52%,突显了汽车业务在公司战略中的关键地位。

安森美能够提供完全的功率树

安森美的汽车业务涵盖图像传感器、功率半导体和传感器界面等三大类产品。在图像传感器领域,安森美占据着全球近50%的市场份额,并在ADAS市场上拥有超过70%的市场份额。同时,作为全球第五大汽车功率半导体厂家,安森美的市场份额约为10%,在电动车市场增长迅猛的背景下,其业绩持续增长。

2023年,安森美的汽车业务表现出色,图像传感器收入达到约10亿美元,功率半导体收入约为26亿美元,传感器界面收入约为7亿美元。尤其值得一提的是,碳化硅产品的收入在2023年超过了8亿美元,是前一年收入的四倍,显示出其在新兴技术领域的潜力。

为了满足市场需求,安森美不断加大对SiC业务的投入。截至2023年,SiC业务的收入增长了4倍,同时公司在韩国富川的SiC工厂扩建工程也已完成,这将进一步提升产能。此外,公司计划未来三年内雇佣多达1,000名当地员工,以填补高技术职位,预示着公司对未来的发展充满信心。

2023年,公司的库存周转天数增加,产能利用率下滑,预计2024年第一季度的收入将较低,毛利率也将有所下降。尽管如此,公司仍有信心能够应对市场的挑战,并在未来几年取得超过市场增长率两倍的增长。

ADI

ADI在2022年收购MAXIM后,其汽车业务也取得了显著增长,2023年汽车业务收入达到了29.2亿美元,占总收入的24%。而英伟达(NVIDIA)和高通(Qualcomm)也在积极布局汽车领域,尤其是智能驾驶系统方面。

ADI在电池管理系统中稳居全球第一,市场占有率估计超过50%,德州仪器排名第二。

Mobileye

Mobileye作为智能驾驶领域的领先者之一,尽管其2023年收入增长放缓,但仍保持着强劲的市场地位。其在L2级智能驾驶市场占有率约为75%,但仍然面临着研发成本高企的挑战。

AMD

AMD作为汽车座舱系统的供应商,通过与特斯拉等合作,取得了一定的市场份额。其在2022年收购Xilinx后,加强了在汽车领域的竞争力,为未来的发展奠定了良好的基础。

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