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8家经销商半年报盘点:加码豪华车、做大售后业务、抢新能源风口,独立售后压力越来越大?

来源:AC汽车 浏览次数:217 发布日期:2021-09-06


近日,汽车经销商集团相继发布2021年年中报告。

AC汽车整理了美东、广汇、中升、永达、庞大、广汇宝信、和谐、新丰泰8家经销商年中报告。

报告显示,今年上半年8大经销商集团在汽车销量、营收、售后业务方面,同比去年均有不同程度的涨幅。疫情积压的需求集中释放成为增长的主要原因。

亮眼数据背后,似乎也在释放一个积极信号:车市正在回暖。

根据中国汽车工业协会统计分析,中国总体乘用车市场在2021年1-6月共销售1000.7万辆,同比增长27.0%。其中,豪华车销售量达165.8万辆,同比增长 41.5%,领跑整个车市。

有业内人士指出,在上半年芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素下,汽车销量能突破千万实属不易。车市趋暖,与豪车优先崛起密不可分,豪华车对整个车市的拉动作用十分明显。

透过经销商集团的半年报,我们也观察到了一些趋势,值得独立售后关注。

01、并购或自建,加码豪华车赛道

今年7月初,中升宣布13亿美元收购仁孚,后者为奔驰南区最大的经销商。收购完成后,中升或将超越广汇,成为国内营收规模最大的汽车经销商集团。

无独有偶。8月份,美东汽车宣布将以4.2亿元收购南京协众。收购完成后,美东继续巩固了其雷克萨斯在华第二大经销商集团地位,并填补其城市空白。美东集团表示,将按计划积极物色其他具吸引力的潜在并购对象。

显然,押注豪华车赛道,已经成为汽车经销商集团坚定不移的策略,兼并、收购或自建网点成为主要手段。

这从部分经销集团半年报中可以窥见一二。

美东汽车:2021年1-6月,新车销量为32,221辆,同比增长36%;新车销售收入为105.4亿元。旗下高端品牌车(宝马、保时捷、雷克萨斯及奥迪)销量占到71.3%,销售收入占到87.3%,成为核心收入来源。

中升集团:2021年1-6月,新车销量为275,570辆,同比增长39.7%。其中,豪华品牌销量达到161,906台,同比增加45.0%,占集团总销量的58.8%。新车销售收入为725.6亿元,同比增长45.7%。

广汇宝信:2021年1-6月,新车销量为55,139辆,同比增长30.2%,新车销售收入为175.9亿元,同比上升37.8%。豪华及超豪华汽车的销量为45,989辆,占比83.4%,销售收入为163.6亿元,占新车销售收入93.0%。

永达汽车:2021年1-6月,新车销量为115,834辆,同比增长41.3%;新车销售收入为339.78亿元,同比上升44.1% 。豪华品牌销量77,018辆,同比上升32.5% ;销售收入为287.67亿元,占新车销售收入85%。

和谐汽车:2021年1-6月,新车销量为22,447辆,同比增长53.6%。增长主要由宝马品牌推动,占总销量约76.3%。

不难发现,在经销商集团的销量及营收贡献上,豪华车品牌一骑绝尘。

从整个车市来看,豪华车增长已是大势所趋。回顾2018-2020年,中国车市经历寒潮,国内汽车市场销量出现三连跌,但豪华车品牌的销量分别同比增长17.6%、11.7%及19.9%,连续三年逆势增长。

此外,随着消费升级的推动,换购需求增长,以及年轻新兴消费者对高端品牌的追求等,中国豪华车渗透率逐步提高是大概率事件。

另一方面,豪华车品牌也变得愈加懂得中国消费者。提升产品力、价格下探,销售渠道也开始下沉,从一二线城市向三四线城市延伸。“未来豪华车在中国拥有非常可观的市场空间,在中国市占率能达到20%。”一位业内人士说到。

总的来看,豪华车属于确定性的高增长业务,经销商集团既要守住“碗里的”,也要抢夺“锅里的”,豪华车赛道的争夺战必将愈演愈烈。

02、增强锁客,提高售后盈利

售后业务是汽车经销商的“利润奶牛”,也是必守的底线。

从8大经销商集团半年报中可以看出,售后业务同比均有大幅增长,最高增幅达到52.8%。

售后业务也是60余万家独立售后门店必抢的“蛋糕”。独立售后与4S之间的较量从未停歇,4S仍然掌握着主动权。但市场风云变幻,两股势力的主力部队都在发生着变化。

一是汽车经销商正处在洗牌期,两极分化趋势显现。一边是2020年3,920家4S店退网,另一边是头部经销商通过收购等形式进一步扩充网络,提高市占率。

二是独立售后主力从分散且战斗力较弱的街边店,变成了以途虎、天猫养车和华胜等代表的连锁,战斗力飙升。

但强者恒强,优胜劣汰后的汽车经销商,在售后业务上的布局上更为强硬,独立售后仍然难以撼动其根基。

4S在锁客手段上频繁出招,从售前端保养套餐绑定到售后端流失客户召回,都在透露着一个信息:售后业务对于经销商而言是不容错过的生意,豪华车售后更其中的好生意。

这在部分经销商年报中显露无疑。

美东汽车:2021年上半年,售后服务收入为12.64亿元(2020年同期为9.59亿),同比增长31.7%;服务台次为303,446台,同比增长约33.2%。

粗略计算下,上半年,美东汽车66家门店,每家4S店售后业务月营收319.1万元;月均服务台次为766台;单车产值4165元。同比2020年上半年,单店月均营收266.7万元;服务台次632台;单车产值4219元,月营收、服务台次均实现增长。

广汇汽车:2021 年上半年,售后收入为73.5亿元;维修进场台次382.06 万台,同比增长 16.45%。以广汇749家网点计算,单店月度营收为163.6万元,月均进厂台次850台,单车产值1924元。

广汇宝信:2021上半年,售后服务收入为22.83亿元,同比上升 25.2%,占本集团总收入的11.5%,占集团毛利总额的74.7%。售后服务的毛利为9.2亿元,毛利率为40.3%。

永达汽车:2021上半年,售后服务(含维保及衍生服务)业务收入55.18亿元,同期增长39.3% 。零服吸收率达到88.80%,同比增长13.07%,售后盈利能力强劲。

新丰泰:2021年上半年,售后服务收入6.4亿元,同比增长30.3%;毛利为2.8亿元,同比增长29.2%。

广汇宝信报告透露,为提升售后服务业务的盈利能力,将始终以客户的需求为中心,为客户提供预约、上门取车、修完送回等“一条龙服务”。同时,进一步加强维修技术人员的专业能力培训,与主机厂、专职院校共同合作,定点培养售后业务人才。

然后,加强数字化工具的开发和使用,提升机电业务的招揽成效。上半年机电业务收入同比提升了30.5% 。在事故车业务提升方面,开展事故车信息全员营销,事故车业务收入同期增长45.1% 。

售后业务成为利润增长的重要驱动力,这是经销商集团的共识。而售后业务增长的背后,是4S锁客层面取得了成效。

对于独立售后来说,如何在售后业务上更多的攫取4S的份额,值得关注。

03、加速布局,抢夺新能源风口

在销量递增、政策利好等因素影响下,新能源汽车已然成为了汽车产业发展不可逆转的发展趋势。

而新能源车售后释放出的红利也吸引了众多玩家入局。独立售后门店作为最积极的一支,有大连锁已经尝到了甜头,有门店仍然在观望,也有门店因为过高的门槛,被挡在门外。

既怕错过风口,又怕市场被竞争对手抢占,这是很多独立售后门店在面对新能源车售后时的复杂心态。

如今,最大的竞争对手出现了。

汽车经销商凭借着资金、资源、技术、客户基数大等优势,正在加速布局新能源,竞争优势体现在两个方面:

一是既可以和传统主机厂电动车合作,也与造车新势力合作。

二是既可以做新能源车零售,也可以布局新能源车售后业务。

在部分经销商半年报中,对新能源车的布局现状及未来规划给出了介绍。

广汇汽车:2021 年4 月,成立新能源事业部,建立了新能源网络发展团队。截至目前,已与 20 多个新能源品牌建立稳定联系。

同月,与极狐品牌签署战略合作协议,共同打造极狐无界生态,构建出行、充电、网联、 买车、维保、生活六大场景服务体系。目前广汇已提交包括成都、重庆、 石家庄、大连、昆明等近 20 座城市的入网申请。

中升集团:2021上半年,与小鹏、威马签订了战略合作协议,进行多维度合作,包括高线城市的新车销售中心、二线城市的售后服务中心和三、四线城市售后服务站等不同合作方式。

永达汽车:2021年5月,成立新能源汽车服务产业发展筹备组。上半年,新能源汽车销量达7,436台,同比增长152.7% ,在总体新车销量中的占比6.4% 。

新能源售后板块也获得了增长,其中新势力品牌维修营业额和维修台次较同期分别增长1,049.4%和803.1% ,单车维修产值也较同期增长27.3% 。

一方面,加速与造车新势力合作,包括特斯拉授权钣喷售后中心、小鹏商超体验店和交付服务中心等。另一方面,永达也开展与宝马、保时捷、奥迪、奔驰等传统品牌的新能源车的销售和服务业务。

和谐汽车:在新能源售后及服务业务上早有布局,多年前对铛铛修车作出战略性投资。目前,铛铛修车已获理想汽车、蔚来及小鹏授权,为其车主提供维修服务,并以“代理商模式”销售若干二级电动汽车品牌。此外,和谐汽车仍在寻求振兴拜腾汽车战略投资的解决方案。

一场关于新能源车的占位赛正在热烈上演。

参赛的选手在实力上存在肉眼可见的差距,但市场瞬息万变,风口亦是稍瞬即逝,现在不上车,还有上车的机会吗?

写在最后

综上来看,从8家汽车经销商集团的半年报中,可以明显看到三点趋势:

一是豪华车赛道的确定性增长,成为经销商必须夯实的板块;

二是售后业务成为利润增长的驱动力,4S加强客户运营及维护;

三是加速布局新能源车,抢夺下一口风口。

针对这三个趋势,站在独立售后的立场来看,也有三个问题值得探讨:

一是豪华车售后这门好生意,终端门店如何分杯羹?

二是4S在售后业务上的反击,终端门店如何应对?

三是新能源车的风口,终端门店如何才能抓的住?


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