钓鱼台国宾馆的电动汽车百人会论坛刚刚落下帷幕，一时间冠盖满京城，新能源汽车独占芳华，也刷遍了朋友圈——似乎赞美新能源已成“政治正确”。本想做个小结，细看并无新鲜事——肯定成绩、列出数据、指出问题……毕竟庙堂上诸公，亦或智囊各位，也不知多少个是开电动汽车上下班的。在此还是回顾一下2017年新能源市场，温故可知新。
全球能源的低碳化、汽车的电动化，潮流滚滚向前。不过出手最恨，自然当属搞“运动”向来游刃有余的我朝。2017年以生产79.4万辆、销量77.7万辆的数据，连续三年位居世界首位。然而汽车终究是消费品，尤其是占比75%的乘用车，理论是还是消费者来埋单（实际上单位、分时租赁等买走了太多）。这些车是怎么卖出去的？我们对2017来个慢镜头回放，也对未来销量算算账。
一、谈谈销量与背后的政策和厂商意志
2015-2017年新能源汽车月度销量
2015-2017年新能源乘用车月度销量
从近三年新能源汽车市场销量数据来看，新能源汽车市场基本都呈现前低后高、年底快速拉升的趋势。2017年尤甚。
回望2017年初新能源车市的惨淡场景。2017年1月，受节假日及补贴政策转变影响，全国新能源车仅卖出5600余辆，刚刚超过2016年12月销量的零头（10.4万辆），新能源车市场几乎“冻结”。
为了消除2016年屡屡发生的骗补行为，促进汽车市场健全发展，2017年1月政府发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》。由此，明确新能源车整车厂的准入条件，同时要求产品必须通过具有一定资质的检验机构检验合格。
1月的销售数据显然为行业注入了悲观的情绪，2017年第一季度新能源车产销量均维持在2016年月平均水准（4.2万辆）之下，直到6月，才勉强出现了5.9万辆的销量高点。结果是，2017年上半年，国内新能源车销售不到20万辆——半年完成了预期销量的25%。在一片哀鸿遍野中，连中汽协也放低了销量预期，改口称2017年国内新能源车销售70万辆保底，11月中汽协的多名高层还在使用“可能冲击”、“应该完成”等字眼来形容70万辆的预期销量。
政府在4月发布的《汽车产业中长期发展规划》中提出新能源车 (NEV) 的目标：计划到2020年产销200万辆新能源车、到2025年新能源车占汽车产销20%以上、到2020年新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0L/100km、到2025年进一步降到4.0L/100km。
下半年，新能源车市仿佛脱胎换骨，陡然加速。尤其是9月以后，增长曲线直接变成了非线性，10、11、12三个月狂销37万台新能源车，用3个月的时间完成了超过50%的目标销量，将上半年“欠的账”一并补齐。
9月发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，针对所有生产乘用车的企业，提出了各年度的燃料消耗量目标值。还要求生产或进口传统能源乘用车达到3万辆以上的企业生产或进口一定数量的新能源车。这样一来，具有一定规模的乘用车整车厂都面临不得不加快生产新能源车的局面。
12月27日，政府又宣布免征新能源汽车车辆购置税。免征时间为2018年1月1日至2020年12月31日。
政策利好继续释放，新能源车免购置税时间延长，再添一把火。而2018年新能源车补贴进一步退坡的预期，则导演了2017新能源车最后的疯狂，12月销量站上16万辆的历史高点。这其中，有没有一线厂家冲量的嫌疑？我想答案不言而喻（从下图可见，相对于传统能源汽车，新能源汽车单位购买量占比要高出很多）
二、销量之外的重要事件
2017年，知名欧美整车厂与中国中坚整车厂相继就生产中国市场专用EV车型开展合资。此外，部分报道称，特斯拉与上海市政府达成一致意见，将在自贸区建设独立的工厂，还在北京成立新能源车研发公司等。11月，中国外交部宣布，到2018年6月前将在自由贸易试验区放宽专用车和新能源车业务的外资出资比例限制。12月，国务院宣布，2018年1月1日起实施关税调整方案。由此，新能源车的逆变器模块、车载充电器、电机控制器、锂离子电池电芯/系统等进口零部件的部分关税将暂时下调。
表 2017年新能源车相关政策汇总
2017年
发布规定名称
发布机构
概要等
1月
新能源汽车生产企业及产品准入管理规定
工信部
严格规定新能源车业务的准入条件，强化安全管理条件。(2017年7月起执行)
4月
汽车产业中长期发展规划
工信部 国家发改委 科技部
提出中国汽车产业的中长期目标。
预测到2020年产量将在3,000万辆前后，到2025年产量将在3,500万辆前后。
提出到2020年产销200万辆新能源车、到2025年新能源车占汽车产销20%以上的目标。
提出到2020年乘用车新车平均燃料消耗量降到5.0L/100km、到2025年进一步降到4.0L/100km的目标。
9月
乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法
工信部 财政部 商务部 海关总署 质检总局
推动乘用车燃效的提升和新能源车的普及。
限制最大设计总质量不超过3,500kg的传统能源车的燃料消耗量上限。
要求生产一定比例的新能源车(EV/PHV/FCV)。
12月
免征新能源汽车车辆购置税公告
财政部 税务总局 工信部 科技部
2018年1月1日～2020年12月31日期间，对符合相关条件的新能源车免征车辆购置税。
提供了新能源车产品技术要求以及专项检验标准、以及相应的国家标准(GB)。
三、EV新兴整车厂狂潮
以下是新获得EV生产资质、“新建EV专用项目”获批的企业名单。涵盖中国知名整车厂集团、新兴EV整车厂、甚至知名零部件供应商等。知名整车集团中部分企业早已形成新能源车量产能力，新兴EV整车厂中部分企业还停留在概念车的展示阶段。
企业
地区
总投资额 (亿元)
EV乘用车产量
概要
外资合资
江淮大众
安徽省 合肥市
50.6
一期10万
江淮汽车(JAC)与大众的合资整车厂。江淮汽车是大众在华第三家合资整车厂。一期形成10万辆年产能后，还计划加强36万辆产能。2018年第1季度投产。
北汽 集团
北京新能源汽车股份有限公司 (BJEV)
北京市 大兴区/ 山东省 青岛市
11.5
7万
北汽集团旗下整车厂，2017年上半年EV销量第2的新能源车厂商。
7万辆中，2万辆将用于在北京市大兴区采育总部生产样车和高级车型。5万辆将由位于青岛市的子公司新建工厂进行生产。
奇瑞 集团
奇瑞(Chery)新能源汽车技术
安徽省 芜湖市
20.5
8.5万
2016年11月，奇瑞汽车的新能源车工厂获批。 8.5万辆中，6万辆将新建工厂进行生产。2.5万辆将由奇瑞汽车生产轿车的第3工厂生产。
吉利 集团
兰州知豆电动汽车(ZD)
甘肃省 兰州市
8.9
4万
2014年与吉利签署合资协议的城市通勤车厂商。
充分利用吉利的兰州分公司新工厂。
江铃 集团
江西江铃集团新能源汽车(JMEV)
江西省 南昌市
13.3
5万
2015年成立的江铃集团(JMCG)旗下主要生产EV商用车和小型EV的整车厂。
2017年起的5年间，计划通过3个平台开发10多款新车型。开发资金方面投资50亿元，产品广泛覆盖轿车、SUV、MPV等。2019年下半年新工厂将投产。
福汽 集团
云度新能源汽车(YUDO)
福建省 莆田市
18.9
6.5万
旗下拥有东南汽车和福建奔驰等整车厂的福建汽车集团出资39%的EV整车厂。
作为福建省十三五规划期间的大项目，由福建省政府提供支持。2014年成立。董事会成员均来自知名整车厂。 2017年10月首款电动SUV“Π1”上市。
其他整车相关集团
重庆金康新能源汽车
重庆市 两江新区
25.1
5万
东风汽车的合资方—重庆小康工业集团全额出资的EV整车厂。
2017年1月获批后，3月进行增资。 成立北美子公司SF Motor，收购军用车辆整车厂AM General的商用车组装工厂。
国能新能源汽车(NEVS)
天津市 滨海新区
42.7
一期5万
2017年1月获得EV乘用车生产资质。母公司是原SAAB的瑞典NEVS (National Electric Vehicle Sweden)。
2017年12月，位于天津市滨海新区的工厂投产。计划年产22万辆。在CES Asia上发布的2款EV概念车 (轿车、SUV) 将在天津工厂生产。计划2018年上市。
杭州长江乘用车
浙江省 杭州市
8.0
5万
在香港证券交易所上市、从事电池电芯和电力驱动系统开发设计的五龙集团旗下整车厂。 长江乘用车的前身是1954年成立的客车厂商。
截至2017年12月，推出3款EV客车和1款小型EV。
新兴EV 整车厂
前途汽车
江苏省 苏州市
20.2
5万
从事整车的车身设计和研发的解决方案供应商“长城华冠”2015年成立的全资子公司。2016年北京车展上首次展出概念车。
位于苏州市高新区的新工厂于2016年2月举行奠基仪式。2018年将发售“K50”。
广东陆地舟新能源电动车辆
广东省 佛山市
17.8
5万
总部位于深圳市、2000年成立的新能源商用车厂商。
2017年5月获批。除佛山工厂以外，还在江苏省如皋市拥有EV乘用车5万辆、新能源客车及专用车5千辆的工厂。 曾向广东省中山市的邮政局交付过EMS配送车。
浙江合众新能源汽车
浙江省 嘉兴市
11.6
5万
2014年10月在浙江省桐乡市成立。
2019年将发售量产车。与清华大学共同开展研发。提出2020年10万辆的年销量目标。
河南速达电动汽车科技
河南省 三门峡市
26.4
10万
2010年9月成立的新能源车厂商。
除了建设具有10万辆产能的整车工厂以外，还在推进50万套电动车相关零部件的生产项目。在上海设有研发部门。
知名零部件供应商
江苏敏安电动汽车
江苏省 淮安市
25.0
5万
2013年，从事汽车内饰件的知名零部件供应商敏实集团旗下的展图(中国)投资有限公司与淮安开发控股有限公司成立的合资公司。
2017年开始建设工厂。计划2018年发售自主品牌EV。
万向集团公司
浙江省 杭州市萧山
27.5
5万
1969年作为农机修理厂成立。旗下拥有汽车零部件供应商，员工人数超过4万名，是中国知名的集团企业。 2013年1月收购破产的美国电池制造商A123 Systems，2014年4月又收购美国EV整车厂Fisker Automotive，目前作为Karma Automotive公司在北美开展业务。
2016年1月总投资额达20.6亿元的新能源客车5,000辆项目获批。
下表总结了主要整车厂或汽车集团的新能源车相关动态：
集团/整车厂
中国新能源车相关动态
大众
与江淮汽车成立合资公司，2018年投产。
计划到2020年3个品牌(奥迪、大众、斯柯达) 达成40万辆年销量目标。投放基于EV专用平台MEB的新款EV。
计划在中国国产EV专用品牌EQ。计划开设电池工厂。
计划到2025年为止投放25款车型 (EV12款、PHV13款)。
2018年1月电池组装工厂投产。计划继续实施扩建。
PSA
基于B/C级车的模块化平台e-CMP、C/D级车的模块化平台EMP2，投放EV以及PHV。 EV方面，计划到2021年投放4款车型，PHV方面，计划2019年-2021年期间投放7款车型。此外，计划2019年投放DS品牌PHV。
雷诺
计划到2022年以SUV为中心，生产3款EV。(东风雷诺)
2017年12月成立的华晨雷诺将生产新能源商用车。计划到2020年达成15万辆的年销量目标。
雷诺日产
2017年8月，雷诺日产联盟与双方的合资方—东风汽车集团关于成立共同开发EV的合资公司eGT New Energy Automotive Co., Ltd. (eGT) 达成一致意见。 计划2019年在东风汽车的十堰工厂投产小型EV。计划年产12万辆。
考虑由合资方 (一汽、广汽) 供应EV。2020年将引进在日本开发的丰田品牌EV。
与广汽本田及东风本田共同开发，2018年将分别通过各自的合资品牌发售EV。 电池控制和车辆数据的管理等将与中国知名IT解决方案服务供应商东软集团共同开发。
到2025年至少投放15款福特品牌及林肯品牌EV。计划2019年投放福特品牌的全球车型—电动小型SUV。
2019年9月将在与众泰汽车的合资工厂 (浙江省金华市/年产10万辆) 投产小型EV。
到2020年投放10款新能源车。
2017年内计划开始量产的电池组装工厂截至目前处于试运营阶段。
计划到2020年投放9款车型 (EV/PHV/HEV/FCV)。
2017年8月北京现代发售领动(Elantra) EV，1月东风起亚发售EV华骐 (Hooki)。计划2018年投放索纳塔(Sonata) PHV。
提出2018年销售20万辆以上EV的目标。
除了乘用车，还将继续投放客车和专用车等新能源商用车。
北汽新能源汽车(BJEV)提出，到2020年投放18款车型，生产80万辆、销售50万辆的目标。
此外，北汽集团还宣布，2020年将停止在北京市销售自主品牌汽油车，2025年将在中国全面停止产销自主品牌汽油车。
提出到2020年自主品牌车20万辆的年销量目标。
2017年成立的广汽新能源汽车计划自2019年起每年向市场投放2款新能源车。
长安汽车
2020年完成3个新能源车专用平台。
2025年停止销售汽油车。发布新能源车(21款EV、12款PHV)。
吉利
到2020年集团销量的90%将是新能源车(含HEV)。
奇瑞
提出到2020年投放5款新能源车、年销量达到20万辆的目标。
上汽集团
提出到2020年自主品牌车年销量达到20万辆的目标。
东风风神
计划到2020年投放6款车型。
一汽股份
到2020年形成红旗品牌EV、HEV、PHV的产品阵容。
四、谈谈预测算算账
在此对需求做个预测，乘用车方面：预计北京地区新能源牌照数量维持在6万张，非北京地区共享汽车：由于新能源牌照的易得性与价格优势，非北京地区共享汽车以小型BEV为主，根据国外发展经验预计至2020年可实现90%左右的复合增长率；非北京地区政府性购买：受相关政策规定的影响，非北京地区政府性单位购买在BEV购买量中占比最高，未来政府性单位的BEV购买量占其乘用车购买总量的比例将进一步提高，预计2017年~2020年该比例分别为40%、50%、60%、60%；非北京地区单位自发购买：传统乘用车单位购买：个人购买=6:94，估算非北京地区单位自发购买量；非北京地区私人购买：随着充电设施的逐步完善，私人购买BEV乘用车的制约效果逐步缓解，非北京地区私人购买BEV将有较大幅度的增长空间。未来短期内A00级BEV仍将占BEV市场的主要份额，预计到2020年A00级车销量中BEV占比将达到70%，以近几年A00级BEV占整个BEV市场比例约40%测算，非北京地区私人购买的复合增长率约60%左右。
未来3~4年内BEV乘用车的需求主要来自于政府性采购、共享电动汽车及私人购买量。综合上述需求变化，预计2017~2020年BEV乘用车销量的复合增长率约为35~40%。
以当前的厂商指导总价计算PHEV与性能相似的传统能源车价差大约在10~20万元之间，但限购城市的传统燃油车牌照价格较高，新能源汽车免费申领牌照的政策将使得PHEV销量集中于限购地区。
当前市场上PHEV车型偏少，2017~2018年大量PHEV车型上市将促进消费者选择PHEV车型，进而推动PHEV销量出现显著增长。
在此对需求做个预测，商用车方面：
新能源客车方面，市场已饱和，大规模投资新能源客车产能的企业不多，且部分客车产能可同时生产传统能源客车及新能源客车。龙头企业在技术实力、下游客户、经营管理效率等等具有明显优势，新能源客车的竞争格局已趋于稳定。
根据对公交车/公路客车/专用客车总销量及其中新能源车销量占比的预测，2017~2020年新能源客车销量可实现10%左右的复合增长率。
后记：
本人单位楼下有个大型停车场，晚上九点后停车2元每小时，对比周围已然比较便宜，有十多个直流充电桩。今晚加班，寒夜十点半出门，看到停车场内还有五六辆车排队等待充电，原来，原本十多个车位，分时租赁一度用车占了两个，有两个车位充满电没人挪车，另有三个坏桩，也就仅仅三四个个可用，裹着羽绒服的车主无奈地缩着脖子玩手机。我在楼下看了看，正好赶上一度的运营服务人员来挪车，因为占了很久位置，难免被其他车主抱怨，尴尬的是两辆车都有了问题，运营的小伙子启动不了……
随意一个日常生活场景，即看到了新能源汽车的痛点，只能说革命尚未成功，同志还要相当努力才行，当然同志们也不是白白努力——三天前工信部公示2016年新能源汽车第二批补助清算结果，近1.5万辆车拿超30亿元补贴，单车拿到超过20万元补贴；想起前几天叶檀发文说比亚迪补贴超100亿应收账款516亿 估值奇高；2016年宇通客车总营收358亿，其中新能源汽车营收187亿，新能源汽车补贴99.54亿。
支持新能源，咱们可是认了真的，纳税人都是出了钱的，希望都能多些实干，少些舞台上的冠冕堂皇。
