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北京电动汽车市场调查

来源:电动汽车观察家 浏览次数:1743 发布日期:2020-05-09

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近期,北京电动汽车市场利好频传。2月底,北京一次性放出6万个电动汽车购车指标。4月,新能源汽车继续减免购置税,补贴政策也得到延续。新冠疫情有所缓解,在担忧公共出行卫生的背景下,4S店重现购车人群。

多项利好叠加下,北京车市状况如何?《电动汽车观察家》对10余家汽车4S店进行了实地走访调研。

调研发现,北京电动汽车市场价格战已经打响,特别是在A级车品类中。不过,拿起降价武器的品牌,各有缘由。

1 降价,降价还是降价

4月28日,笔者来到一家北汽新能源新能源4S店。“现在买车是最合适的时候,我们每台车都是赔钱卖出去的”,面对降价,销售直言不讳。

进入4月,北汽新能源官方对旗下多款车型给予现金补贴,金额从1.9万元至2.4万元不等。除现金补贴外,厂家额外提供同品牌车型的1.5万元置换补贴。在此基础上,4S店还提供几千元至1万元不等的现金优惠。综合计算,一台EU5的优惠超过4万。

3-4万元优惠幅度,在如今的北京电动汽车市场上并非个案,甚至在以加价卖车著称的丰田4S店,也能看到这种情况。

在广汽丰田4S店,销售明确表示“iA5优惠3万,如果您感兴趣,价格可以继续谈。电车我们不挣钱,就为走量”。销售口中的iA5,是一台广汽新能源Aion S的姊妹车型,续航510公里。而广汽新能源4S店,销售对Aion S给出3.5万元的现金优惠,并且一再表示,价格还可以再谈。

在经过多家4S店的实地走访后,我们制作出一份市场优惠情况列表。

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资料来源:《电动汽车观察家》调研

目前市场上销量最大的车型是A级轿车,据交强险上险数据,3月该级别车型在京上险3386辆,占比40.8%。这一级别也是竞争最激烈的细分市场。

现金优惠、厂家补贴、赠送保险, 花样频出的促销手段显示出各车企在A级纯电轿车市场打起价格战。

北京现代菲斯塔EV是一款刚刚上市的A级纯电车,在上市两个月后,菲斯塔EV的现金优惠已达到2万元,并赠送4800元商业险补贴。在各种优惠叠加后,菲斯塔EV现金优惠近3万元。

与北京现代扭扭捏捏降价不同,以比亚迪、吉利、北汽为代表的国产车企,价格优惠更加直接。

4月11日,几何汽车率先开展3000元定金抵3万折扣活动,相当于降价2.7万元。

随后,北汽新能源开始提供全系车型的购车补贴。最终,北京纯电车市场销量最大的比亚迪,也做出了回应,A级车秦Pro EV顶配车型降价3万。

降价确实对销量有帮助。

昵称“WestLife”的网友,是一位北京电动汽车指标持标待购的消费者,他在2018年2月拿到指标。从此,他就一直在看车,并持续在不同厂家的不同车型之间进行对比。几乎每周,“WestLife”都会在电动汽车待购群中,发布某款车的优惠信息。

但因为续航和优惠等原因,“WestLife”一直未购车。甚至,因对市售车型的价格和续航不满意,他自费办理了指标延期,将指标有效期延至2020年12月。

终于, “WestLife”在今年4月购买了几何A高续航车型。他向《电动汽车观察家》表示,“几何A给出的优惠是现金优惠3元,原价19万的车,优惠完16万。500公里续航,够用了”。几何A的续航和折扣让“WestLife”很满意,同时更让他满意的是几何汽车提供动力电池终身质保。

据不完全统计,比亚迪、吉利均已提供动力电池终身保修,而广汽新能源、奇瑞新能源则更进一步的提供了三电系统的终身质保。对消费者最担心的动力电池衰减问题,厂家以终身质保形式进行兜底,成为吸引消费者的另一大法宝。

2 价程比优势是销量的保障

通过走访,我们发现同一款车型的不同配置,库存量和优惠并不相同。诸多官方指导价接近20万元的A级车顶配车型,成为库存车重灾区,也是价格战的主战场。而低价格高续航产品,库存量较少,甚至需要一周左右才能提到车,优惠幅度也比较小。

秦Pro EV顶配加装科技包后的售价达到20.99万元,是售价最高的国产A级纯电动轿车,目前现金优惠3万元。而吉利几何A顶配同样优惠3万元左右。广汽新能源Aion S和广丰iA5的顶配车型,消费者最终能谈到近4万元的优惠。但这些车的低配车型,普遍优惠不高,一般不超过1.5万元。最低配的秦Pro EV北京版,甚至只有八千元的优惠幅度,针对北京市场的广汽新能源Aion S北京版,优惠也只有1.5万元。

“高配车价格太贵,续航里程又和低配车一样,不值”,这是电动汽车待购群中消费者们的普遍看法。通过走访我们发现,续航里程与价格之比,即价程比,依旧是消费者购车的关键决定因素。

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资料来源:《电动汽车观察家》调研

广丰iA5,优惠后价程比达到2.74,外加丰田制造的背书,3月北京地区上险量达到407台,是A级车销量榜中的佼佼者。北汽新能源EX3,优惠后价程比达到2.19,在3月的销量同样不错,上险量达到241台。

在同款车中,价程比对销量的影响同样不容小觑。比亚迪秦与秦Pro EV销量最好的配置是价程比更好的410公里续航车型,从上险量看,占比亚迪秦和秦Pro EV总销量的75%。

3 经销商去库存成当务之急

“WestLife”购买的几何A顶配车型,就是一台库存车,生产日期是2019年10月,库存半年。

价格战的背后,是经销商的无奈。《电动汽车观察家》在多家4S店中看到的展车,有不少是2019年生产制造的,甚至有个别展车是2018年生产的。

在东风日产4S店,展厅中的一台轩逸EV铭牌上标注的生产日期是2018年12月。销售坦言,这是该家4S店仅剩的一台纯电动汽车,目前优惠5万,有购车意愿的话,价格方面可以继续让利。

这台滞销的轩逸EV是市场上为数不多的续航400公里以下车型,目前正受到新能源汽车补贴金额下降的困扰。4S店卖完这台库存车后,也不再接受该车的预定。

在东风本田4S店,一台续航400公里的XNV车型,销售给出了5.5万元的现金优惠,并表示优惠金额可以继续谈。这台原价16.98万元的XNV车型,优惠后落地价仅需12万元,比燃油原型车XRV落地价还低。

但和XRV悬挂本田标不同的是,油改电的XNV悬挂东风本田合资自主品牌思铭的标志。这种做法,显然是在避免大力促销对本田品牌价值的伤害。

展厅中的XNV展车生产时间是2019年9月,距今超过半年时间,属于库存车。而在这家4S店的仓库中,《电动汽车观察家》看到近十台XNV的库存。

经过我们的走访发现,库存高是目前市场上的普遍现象。

对此,《电动汽车观察家》向比亚迪欣太4S店总经理张向峰进行了求证。对于库存车现象,张总表示由于北京特殊的指标政策,在春节前各家4S店都进行了备货,以应对2月指标发放后的购车潮,但受到疫情的影响,消费者到店量减少,对销量产生影响,因此产生库存。

北汽新能源4S店的资深销售小丁眼中,疫情也是库存车现象的主要原因,她说:“2020年疫情对销量的影响特别大。我自己今年3月比去年少卖10台车,4月比3月业绩还少一些。我们店又处在朝阳区,现在很多消费者都不敢到店里来。(编者:朝阳区一度被认定为新冠疫情高风险地区)” 

“2019年6月25日补贴退坡前,市场销量特别好,厂家要求经销商多提车,但厂家却生产不过来。我们5月定的车,7月才到店,此时市场热度已经下来了,车不好卖了。”张向峰总经理对于库存的分析,更为深入。“4S店、厂家、银行的三方协议一般是3月期或是6月期,期内厂家承担利息成本,超期4S店自行承担利息。所以库存半年左右的车,优惠力度特别大,谁都不愿意赔本卖车。”

4 双积分推动车企甩卖“达标车”

同样一款车,在广汽丰田4S店中销售和在广汽新能源4S店销售给消费者的感受是不同的。即使广汽新能源车型的配置更高,优惠更多,很多消费者还是喜欢去广丰买。

广汽丰田的如意算盘打得很好,在广汽丰田4S店卖广汽新能源车标的汽车,即使优惠再大,也不会伤害丰田的品牌价值,还能利用丰田品牌做背书提升销量。但在丰田4S店卖别家LOGO的汽车,终究是开了丰田的先河。纵然是强如丰田,也有难言之隐。

这个隐疾就是新能源车积分。

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资料来源:工信部2019年双积分公示

曾在汽车销量榜上霸榜多年的合资车企,在工信部新能源车负积分榜单上同样霸榜。如何应对,是对合资车企的考验。

丰田选择导入广汽集团成熟先进车型Aion S,在广丰工厂生产,广丰4S店销售,以解决燃眉之急。

自行研发是更多合资品牌的选择。同样是广汽集团的合作伙伴,本田就只能自研油改电的车型。虽然XNV和VE-1使用了马甲品牌东本思铭和广本理念,但技不如人的现状,落后的续航,在终端市场只能靠降价走量。

最惨的是大众。续航只有278公里的上汽大众朗逸纯电,必须要赶在7月22日补贴过渡期前出清库存,否则将失去领补贴的资格。因此定价14.89万元的朗逸纯电,公开优惠5.2万。如果消费者有购车意愿,销售能给出包牌包保险9万提回家的优惠政策,实际变相优惠超过6万,折扣率近55%。

降价清库,是大众此前无视电动汽车的必然。为了应对双积分,大众曾和江淮合资推出思皓品牌,但这也注定思皓品牌不能进入南北大众的4S店进行销售。没有马甲品牌可卖,还可以走自研的路子,但大众MEB平台下的I.D.系列车型,迟迟不能量产销售。南北大众,不得不临时拼凑出朗逸纯电和宝来纯电两款车型来应对双积分。

合资车企应对双积分的表现各不相同。准备不充分的,如大众、本田,它们希望多卖出一些电动汽车,来达到或者靠近新能源汽车积分要求。这些更多考虑积分,而不是考虑市场需求的车型,就是达标车。卖达标车,说明车企在新能源产品规划,技术研发等方面,并不赶趟,但也只是权宜之计。

五一期间,特斯拉Model 3降价至27.15万元。疫情过后,以及未来一两年,合资车企必然不能再卖“达标车”度日,必须要带着有竞争力的车型来抢占电动汽车市场份额。

卖电动汽车,得北京者得天下。私人电动汽车市场,尤其是北京电动汽车市场,必将迎来更为激烈的竞争。


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